PETROBRAS

A Petrobras confirmou em comunicado a precificação dos bônus de 10 e 20 anos emitidos encerrada na sexta-feira (23). Os US$ 2,5 bilhões em bônus de 10 anos, segundo a estatal registraram cupom (juro nominal) de 5,75%. Os US$ 1,5 bilhão em bônus de 30 anos foram vendidos com cupom de 6,875%. A primeira tranche da emissão total de US$ 4 bilhões tem yield
(retorno ao investidor) de 5,875%, enquanto a segunda tranche tem yield de 7%. Os coordenadores da operação foram Citigroup, HSBC, JPMorgan e Santander. Banco do Brasil e Société Générale atuaram como colíderes.