PETROBRAS: CAPTAÇÃO

A Petrobras informa ter concluído ontem (9 de julho) oferta de US$ 1,25 bilhão em global notes
por meio de sua subsidiária Petrobras International Finance Company (PifCo). De acordo com
comunicado de ontem à noite, a operação teve uma demanda cinco vezes superior ao seu volume
final "e recebeu ordens de mais de 280 investidores dos Estados Unidos, Europa e América
Latina, sendo a maioria de investidores dedicados às empresas com grau de investimento (high
grade)", explica a nota.
O vencimento é 15 de março de 2019 no formato de dívida sênior não subordinada, com
rendimento ao investidor de 6,875%, e cupom de 7,875% ao ano. A data de pagamento dos juros
é 15 de março e 15 de setembro de cada ano, iniciando em 15 de setembro de 2009.