SANTANDER: OFERTA PÚBLICA

Tudo leva a crer que a operação será um sucesso, haja visto o interesse exibido não apenas pelos investidores de varejo, como também pelos grandes fundos internacionais. Segundo fontes ouvidas pelo jornalista Vinícius Pinheiro, do Empresas e Setores (AE), a forte demanda deve garantir a venda de todos os papéis colocados na operação, incluindo os lotes adicional e suplementar. A oferta, que vem sendo tratada como uma
abertura de capital, apesar de o banco deter ações na bolsa da época do antigo BANESPA, pode alcançar R$ 15,6 bilhões, uma das maiores do mercado de capitais brasileiro em todos os tempos, atrás apenas da venda de ações da VALE, no ano passado, que movimentou R$ 19,4 bilhões. Considerando apenas as ofertas iniciais (IPO), a operação será superior à captação recorde de R$ 8,4 bilhões da VISANET, em junho.