IPO - VisaNet

VISANET FARÁ OFERTA SECUNDÁRIA DE 477.674.330 AÇÕES NO NOVO MERCADO
A VisaNet, empresa de meios de pagamento eletrônico que tem como acionistas o Bradesco, o
BB Investimentos, o Grupo Santander e a Visa International, fará uma oferta pública secundária de
ações no Novo Mercado, em operação que compreende, inicialmente, 477.674.330 ações de
titularidade dos acionistas vendedores. O intervalo de preço sugerido vai de R$ 12,00 a R$ 15,00.
Considerando-se o valor médio do intervalo, de R$ 13,50, a operação totalizaria R$ 6,449 bilhões,
sem considerar o exercício do lote suplementar ou a opção de ações adicionais.
A quantidade total de ações inicialmente oferecida poderá ser acrescida de lote suplementar de
até 71.651.149 ações, ou até 15% do total inicial. A operação prevê ainda, sem prejuízo da
colocação do lote suplementar, a oferta de ações adicionais equivalentes a até 20% do total inicial,
ou 95.534.866 ações.
O período de reserva de ações da oferta secundária terá início em 17 de junho e se encerrará em
24 de junho. No dia seguinte (25/6), a companhia encerrará o procedimento de bookbuilding e
fixará o preço por ação. O prospecto definitivo da operação deverá ser publicado em 26 de junho.
O início da negociação dos papéis em bolsa está previsto para o dia 29 do mesmo mês.
As ações serão colocadas em regime de garantia firme, com esforços de venda no exterior. O
coordenador líder da operação é o Bradesco BBI e os coordenadores contratados são BB
Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e UBS Pactual