VALE

A Vale anunciou ontem à noite o valor de US$ 941.658.400 da oferta de duas séries de notas com vencimento em 2012, por meio de sua subsidiária Vale Capital II. A oferta foi anunciada na
segunda-feira à noite pela companhia. Segundo fato relevante da mineradora, uma das séries, no
valor de US$ 292.445.150 com vencimento em 2012, renderá juros de 6,75% ao ano, pagáveis
trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2012, ou antes dele, caso ocorram
determinados eventos, essa série será obrigatoriamente permutada por American Depositary
Shares (ADSs), cada um representando uma ação ordinária de emissão da Vale. Remunerações
adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos
detentores de ADSs. A outra série, no valor de US$ 649.213.250 com vencimento em 2012, também renderá juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2012, ou antes dele, caso ocorram determinados eventos, as Notas desta série serão obrigatoriamente permutadas por ADS, cada um representando uma ação preferencial classe A de emissão da Vale. Remunerações adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADSs.
Segundo o fato relevante da empresa, a Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para
"propósitos corporativos em geral". Durante entrevista concedida hoje no Rio de Janeiro, o
presidente da Vale, Roger Agnelli descartou que a captação tenha como pano de fundo a
possibilidade da companhia elevar sua participação acionária na Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA), que vem sendo construída em parceria com a ThyssenKrupp. Na última sextafeira, a mineradora informou ao mercado que estuda a possibilidade de elevar a sua participação atual de 10% no projeto da CSA. O executivo, porém, não quis adiantar até quanto pode ser ampliada a fatia acionária na siderúrgica.