ABYARA, AGRA E KLABIN

Abyara, Agra e Klabin Segall vão integrar suas atividades no ramo imobiliário. Para isso, será
criada uma nova empresa, a Agre Empreendimentos Imobiliários, que será listada no Novo
Mercado da Bovespa e incorporará as ações das demais empresas. Em fato relevante, as
empresas informam que a relação de substituição das ações se dará da seguinte forma: uma ação
da Agre para cada 5,185657061 ações ordinárias da Abyara, uma Agre por 4,858175714 ONs da
Agra e uma Agre por 4,775142186 papéis com direito a voto de emissão da Klabin Segall.
Uma vez aprovada a incorporação de ações pelas assembleias gerais das companhias, todos os
seus acionistas passarão a ser acionistas da Agre, mediante a emissão por essa empresa de 100
milhões de novas ações ordinárias. Com isso, os acionistas da Abyara terão 20,23% do total, Agra
com 49,26% e Klabin Segall com 30,51%.
As empresa também informam que a Agra vendeu para a Veremonte Participações toda a fatia
que detinha indiretamente na Abyara e na Klabin Segall, pelo que a Veremonte passa a deter,
indiretamente, 51% do capital social da Abyara e 43,8% do capital social da Klabin Segall. A
venda foi feita por R$ 189,065 milhões, a serem pagos em dinheiro, correspondente ao valor de
mercado das participações Adquiridas.
De acordo com o fato relevante, a Agre nasce com capitalização de R$ 2,3 bilhões (28/06/09),
patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão (base 30/06/09), banco de terrenos (landbank) de R$ 19
bilhões (base 30/06/09) e volume médio diário negociado nos últimos 30 dias na Bovespa de R$
38,6 milhões.