VALE: CAPTAÇÃO

A Vale anunciou ontem que vai emitir US$ 1 bilhão em bônus no mercado global, com vencimento de dez anos. Para analistas, esses recursos devem ser voltados para os investimentos operacionais e para o plano de crescimento orgânico da companhia. Em comunicado, a Vale informou apenas que os recursos serão utilizados para “propósitos corporativos em geral”. Segundo a empresa, os bônus serão emitidos por meio da subsidiária Vale Overseas Limited. As notas terão cupom de 5,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,232% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com spread de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento (yield) para o investidor de 5,727% ao ano.