IBOV - Começamos a semana com o pé esquerdo para os comprados, com o mercado devolvendo todo o ganho obtido no pregão da última sexta-feira.
Voltou para testar o suporte na faixa de 67.300 pontos. Se perdido busca os 66.800 pontos e aí para baixo é segure-se quem puder até 63.800 pontos. O mercado abriu com um pequeno gap de alta e intensificou a queda na parte final do pregão no gráfico intradiário.
Apesar da tendência de baixa, temos o IBOV formando uma congestão nos últimos três pregões. O mercado nessas últimas semanas tem sido difícil para os trades com rompimentos falsos para ambos os lados.
DOW JONES - Por aqui tudo na mesma. O DJI continua tentando confirmar seu rompimento. Agora o ativo está em uma zona de forte suporte formado pela resistência em 11.450, pela LTA e ainda pela média móvel de 9 dias. Tem uma resistência imediata consolidada em 11.520 e a resistência rompida como suporte em 11.450. No gráfico intradiário, 60 minutos, o ativo está em uma congestão com forte estreitamento das bandas de Bollinger, que pode prenunciar um forte movimento em breve. Chama a atenção a baixa correlação entre o DJI e o IBOV. Atualmente o mercado que tem uma correlação mais forte com o nosso índice é o mercado chinês. Destaque para o baixo volume negociado.
DOL FUTURO - Como dissemos no relatório de ontem, o pregão da última sexta-feira parecia ser um prenúncio do esfriamento para esse ativo. No pregão de ontem fez um candle baixista com pequena amplitude. Tem a média móvel de 9 dias como suporte imediato e de 21 dias como resistência imediata. O ativo vem em uma congestão que tem como resistência 1.725 e como suporte 1.700. A posição da média 21 dias, quase horizontal, indica que essa lateralização pode permanecer por mais alguns pregões. Para baixo, se perder 1.710, busca 1.700. Para cima, se romper 1.715, busca 1.720 e posteriormente o topo da congestão em 1.725.
PETR4 - Na nossa última análise de PETR4, a indicação de um daytrade para fechamento de gap no intraday foi bem sucedido. Fez um engolfo de alta no gráfico diário, porém frustrando os que acreditavam em uma alta mais acentuada. Testou resistência em R$ 26,05. Tem a média móvel de 9 dias como suporte imediato em R$ 25,55 e R$ 26,00 como resistência. O duplo cruzamento da media móvel de 21 com os preços pode indicar a continuidade dessa congestão. No intradiário, 60 minutos, tem suporte em R$ 25,50, se perdido abre espaço para buscar R$ 25,25.
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Mercado em Foco - Indusval Multistock
No dia anterior, o Ibovespa encerrou com queda de 1,06% e um volume financeiro de R$ 10,6 bilhões. Esse volume foi inflado pelo vencimento de opção em R$ 2,99 bilhões e pelas ofertas da Vale Fertilizantes e da Tivit, de R$ 721,6 milhões. Hoje, o mercado asiático encerrou em alta. A Europa, o futuro dos EUA e o petróleo estão em alta. Com o encerramento do vencimento das opções, o mercado fica em ritmo lento.
BRASIL - Aeroportos: dentre as várias medidas estudadas, o governo estuda a possibilidade de abrir o capital de aeroportos, com a participação das companhias aéreas limitadas a 10%.
Ambev: a partir de ontem, 20 de dezembro, as ações da empresa passam a ser negociadas ex-desdobramento. O crédito será realizado em 23 de dezembro. A operação de desdobramento foi realizada com data base de 17 de dezembro, na proporção de cinco ações para cada uma existente. Cada ADR continuará a ser representado por uma ação ordinária ou preferencial.
Balança Comercial: de acordo com o MDIC, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 330 milhões na terceira semana de dezembro. Em relação a média diária de embarques de dezembro09, houve crescimento de 35,5%, enquanto ante novembro10 o aumento foi de 0,7%.
Bradesco: o Conselho de Administração aprovou o programa de aquisição de suas ações em até 15 milhões de ações, sendo 7,5 milhões em ações preferenciais e 7,5 em ações ordinárias. O programa terá o prazo de seis meses, de 21/12/10 a 21/06/11.
Cteep: aprovou a distribuição de proventos aos acionistas no total de R$ 175,1 milhões, R$ 1,153271 por ação. As ações serão negociadas ex-direitos em 17/01/2011e a liquidação financeira ocorrerá em 28/01/2011. Os dividendos intermediários referentes ao lucro líquido do exercício findo em 30/09/2010 são no montante de R$ 112,072 milhões, sendo R$ 0,738152 por ação. Haverá também pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 63,027 milhões, R$ 0,415119 por ação, referentes ao 4T10.
Direcional: apresentou hoje à Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia do registro de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias, com esforços de colocação no exterior. O montante da oferta é estimado em R$ 450 milhões, a oferta inicial pode ser acrescida em até 20% em lote adicional.
Dívida Pública: crescimento de 1,3% em novembro, passando de R$ 1,644 tri em outubro, para R$ 1,666 tri em novembro.
Eletrobras: convoca Assembléia Geral dia 11/01/2011 sobre o aumento de capital no valor de R$ 5,084 bi. O aumento de capital será com subscrição particular de ações para os detentores de papéis ordinários e preferenciais de classes A e B, com emissão de ações ON e PNB.
Lopes: a empresa anunciou a compra do controle da Ducati, imobiliária gaucha, pelo montante de R$ 15,5 milhões. O pagamento será dividido em uma parcela inicial de R$ 15,5 milhões e o restante em quatro parcelas variáveis, atrelados a resultados, a partir do primeiro ano da aquisição.
Ofertas Públicas: as novas ofertas anunciadas foram Magnesita, Direcional Engenharia e Brasil Brokers.
PIB: a Fitch elevou a previsão de crescimento do PIB, passando de 7% para 7,6%, devido as políticas econômicas, ao contínuo consumo elevado e à confiança do empresário, além de uma recuperação no crescimento do crédito e forte situação de emprego.
Produção de Aço: houve retração na produção brasileira de aço, que somou 2,6 milhões de toneladas métricas, redução de 11,2% em relação a outubro. Na base anual a produção brasileira caiu 2,8%.
Providência: a Standard & Poor’s reafirma os ratings brA em escala nacional Brasil, a perspectiva do rating de emissor é estável para a fabricante.
Suzano: contratará um financiamento de R$ 2,731 bi com o BNDES para a construção de uma nova unidade industrial em Imperatriz, no Maranhão, e implantação da infraestrutura de apoio. O montante será dividido em nove subcréditos, com variados prazos e taxas de juros. Os prazos totais são de 138 meses, com carência de até 42 meses para pagamento do principal. Os juros são, dependendo do subcrédito, de TJLP mais 1,81% ao ano ou variação cambial mais 6% ao ano. Para o subcrédito destinado à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais dentro do Programa de Sustentação de Investimento (PSI), à taxa de 5,5% ao ano.
Vale Fertilizantes: aprovou a proposta de incorporação da Vale Fosfatados, que é titular de 42,34% do capital social da Companhia. A incorporação visa, além da simplificação societária, permitir a captura de sinergias existentes com otimização operacional, redução de custos, coordenação dos esforços para produção e comercialização de fertilizantes e maior abrangência no atendimento ao mercado total de produtos fosfatados. A proposta de incorporação prevê uma relação de troca de 2,846781 da Vale Fosfatados para cada ação da Companhia
Vulcabras: convoca Assembléia Geral Extraordinária dia 05/01/2011para tratar do desdobramento de ações. A proposta é que cada ação ordinária passa a ser representada por quatro após o desdobramento. Assim, o capital social será composto de 280 milhões de ON. Não há alteração do valor do capital social da companhia, hoje seu capital social é de R$ 200 milhões e o estatuto da empresa permite aumentá-lo até R$ 2 bi.
EUA - Índice de Atividade: o índice do Fed de Chicago caiu para -0,46 em novembro, de -0,25 em outubro, ficando pelo sexto mês seguido abaixo da tendência de crescimento.
MUNDO - Produção de Aço: a produção global de aço bruto cresceu 5,1% em novembro10 em relação a novembro09, para 114 milhões de toneladas. Nos 11 primeiros meses do ano, a produção de aço mundial totalizou 1,281 bi de toneladas, 16,2% mais do que o mesmo período de 2009.
ZONA DO EURO - Alemanha: o índice de clima do consumidor alemão para janeiro11 caiu para 5,4 pontos contra 5,5 pontos em dezembro.
Portugal: a empresa de classificação de risco está sinalizando que poderá cortar em dois níveis a nota do país.
Z. Euro: Confiança do Consumidor: o indicador recuou para 11 em dezembro, de 9,4 em novembro
BRASIL - Aeroportos: dentre as várias medidas estudadas, o governo estuda a possibilidade de abrir o capital de aeroportos, com a participação das companhias aéreas limitadas a 10%.
Ambev: a partir de ontem, 20 de dezembro, as ações da empresa passam a ser negociadas ex-desdobramento. O crédito será realizado em 23 de dezembro. A operação de desdobramento foi realizada com data base de 17 de dezembro, na proporção de cinco ações para cada uma existente. Cada ADR continuará a ser representado por uma ação ordinária ou preferencial.
Balança Comercial: de acordo com o MDIC, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 330 milhões na terceira semana de dezembro. Em relação a média diária de embarques de dezembro09, houve crescimento de 35,5%, enquanto ante novembro10 o aumento foi de 0,7%.
Bradesco: o Conselho de Administração aprovou o programa de aquisição de suas ações em até 15 milhões de ações, sendo 7,5 milhões em ações preferenciais e 7,5 em ações ordinárias. O programa terá o prazo de seis meses, de 21/12/10 a 21/06/11.
Cteep: aprovou a distribuição de proventos aos acionistas no total de R$ 175,1 milhões, R$ 1,153271 por ação. As ações serão negociadas ex-direitos em 17/01/2011e a liquidação financeira ocorrerá em 28/01/2011. Os dividendos intermediários referentes ao lucro líquido do exercício findo em 30/09/2010 são no montante de R$ 112,072 milhões, sendo R$ 0,738152 por ação. Haverá também pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 63,027 milhões, R$ 0,415119 por ação, referentes ao 4T10.
Direcional: apresentou hoje à Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia do registro de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias, com esforços de colocação no exterior. O montante da oferta é estimado em R$ 450 milhões, a oferta inicial pode ser acrescida em até 20% em lote adicional.
Dívida Pública: crescimento de 1,3% em novembro, passando de R$ 1,644 tri em outubro, para R$ 1,666 tri em novembro.
Eletrobras: convoca Assembléia Geral dia 11/01/2011 sobre o aumento de capital no valor de R$ 5,084 bi. O aumento de capital será com subscrição particular de ações para os detentores de papéis ordinários e preferenciais de classes A e B, com emissão de ações ON e PNB.
Lopes: a empresa anunciou a compra do controle da Ducati, imobiliária gaucha, pelo montante de R$ 15,5 milhões. O pagamento será dividido em uma parcela inicial de R$ 15,5 milhões e o restante em quatro parcelas variáveis, atrelados a resultados, a partir do primeiro ano da aquisição.
Ofertas Públicas: as novas ofertas anunciadas foram Magnesita, Direcional Engenharia e Brasil Brokers.
PIB: a Fitch elevou a previsão de crescimento do PIB, passando de 7% para 7,6%, devido as políticas econômicas, ao contínuo consumo elevado e à confiança do empresário, além de uma recuperação no crescimento do crédito e forte situação de emprego.
Produção de Aço: houve retração na produção brasileira de aço, que somou 2,6 milhões de toneladas métricas, redução de 11,2% em relação a outubro. Na base anual a produção brasileira caiu 2,8%.
Providência: a Standard & Poor’s reafirma os ratings brA em escala nacional Brasil, a perspectiva do rating de emissor é estável para a fabricante.
Suzano: contratará um financiamento de R$ 2,731 bi com o BNDES para a construção de uma nova unidade industrial em Imperatriz, no Maranhão, e implantação da infraestrutura de apoio. O montante será dividido em nove subcréditos, com variados prazos e taxas de juros. Os prazos totais são de 138 meses, com carência de até 42 meses para pagamento do principal. Os juros são, dependendo do subcrédito, de TJLP mais 1,81% ao ano ou variação cambial mais 6% ao ano. Para o subcrédito destinado à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais dentro do Programa de Sustentação de Investimento (PSI), à taxa de 5,5% ao ano.
Vale Fertilizantes: aprovou a proposta de incorporação da Vale Fosfatados, que é titular de 42,34% do capital social da Companhia. A incorporação visa, além da simplificação societária, permitir a captura de sinergias existentes com otimização operacional, redução de custos, coordenação dos esforços para produção e comercialização de fertilizantes e maior abrangência no atendimento ao mercado total de produtos fosfatados. A proposta de incorporação prevê uma relação de troca de 2,846781 da Vale Fosfatados para cada ação da Companhia
Vulcabras: convoca Assembléia Geral Extraordinária dia 05/01/2011para tratar do desdobramento de ações. A proposta é que cada ação ordinária passa a ser representada por quatro após o desdobramento. Assim, o capital social será composto de 280 milhões de ON. Não há alteração do valor do capital social da companhia, hoje seu capital social é de R$ 200 milhões e o estatuto da empresa permite aumentá-lo até R$ 2 bi.
EUA - Índice de Atividade: o índice do Fed de Chicago caiu para -0,46 em novembro, de -0,25 em outubro, ficando pelo sexto mês seguido abaixo da tendência de crescimento.
MUNDO - Produção de Aço: a produção global de aço bruto cresceu 5,1% em novembro10 em relação a novembro09, para 114 milhões de toneladas. Nos 11 primeiros meses do ano, a produção de aço mundial totalizou 1,281 bi de toneladas, 16,2% mais do que o mesmo período de 2009.
ZONA DO EURO - Alemanha: o índice de clima do consumidor alemão para janeiro11 caiu para 5,4 pontos contra 5,5 pontos em dezembro.
Portugal: a empresa de classificação de risco está sinalizando que poderá cortar em dois níveis a nota do país.
Z. Euro: Confiança do Consumidor: o indicador recuou para 11 em dezembro, de 9,4 em novembro
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
Índice europeu de ações sobe e fecha na máxima em 27 meses
O principal índice das ações europeias atingiu a máxima de fechamento em 27 meses nesta segunda-feira, com a alta das mineradoras amparada pelos preços dos metais, enquanto o setor de utilidade pública pegou carona nos recentes ganhos do mercado.
A sessão, contudo, teve baixo volume de negócios, movimento típico de final de ano.
O FTSEurofirst 300, que mede o comportamento dos principais papéis do continente, fechou em alta de 0,7%, aos 1.133 pontos. É o maior patamar de encerramento desde setembro de 2008, mês do colapso do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers.
As ações de empresas de utilidade pública --que em 2010 têm demonstrado uma performance entre as mais fracas do mercado-- subiram. GDF Suez, Iberdrola e Endesa avançaram entre 1,9 e 3,4%.
"Os mercados podem estar dizendo que os problemas de dívida na zona do euro são uma questão soberana agora, mas uma questão sistêmica", disse Richard Batty, estrategista da Standard Life Investments, em Edinburgh, citando a rede de segurança que os líderes europeus afirmaram que estará disponível até 2013.
Ele acrescentou que a fraqueza do euro, que atingiu a mínima recorde ante o franco suiço, vai se traduzir em lucros maiores para algumas companhias.
Em Londres, o índice Financial Times fechou em alta de 0,34%, a 5.891 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,52%, para 7.018 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,46%, a 3.885 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,52%, para 20.373 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 avançouu 0,99%, a 9.996 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,75%, para 7.844 pontos.
A sessão, contudo, teve baixo volume de negócios, movimento típico de final de ano.
O FTSEurofirst 300, que mede o comportamento dos principais papéis do continente, fechou em alta de 0,7%, aos 1.133 pontos. É o maior patamar de encerramento desde setembro de 2008, mês do colapso do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers.
As ações de empresas de utilidade pública --que em 2010 têm demonstrado uma performance entre as mais fracas do mercado-- subiram. GDF Suez, Iberdrola e Endesa avançaram entre 1,9 e 3,4%.
"Os mercados podem estar dizendo que os problemas de dívida na zona do euro são uma questão soberana agora, mas uma questão sistêmica", disse Richard Batty, estrategista da Standard Life Investments, em Edinburgh, citando a rede de segurança que os líderes europeus afirmaram que estará disponível até 2013.
Ele acrescentou que a fraqueza do euro, que atingiu a mínima recorde ante o franco suiço, vai se traduzir em lucros maiores para algumas companhias.
Em Londres, o índice Financial Times fechou em alta de 0,34%, a 5.891 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,52%, para 7.018 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,46%, a 3.885 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,52%, para 20.373 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 avançouu 0,99%, a 9.996 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,75%, para 7.844 pontos.
Moedas
Dólar Real Futuro - A figura formada é de alta, movimento que seria confirmado com rompimento de resistência a 1724,000, e com isto aceleraria movimento em direção a 1750,000 / 1761,000. Pelo contrário
permaceneria no patamar de dias anteriores (1724,000 / 1690,500), e somente haveria definição com a saída desta acumulação.
Dólar Real Pronto ( Diário ) - O indicativo é de continuidade no movimento curto de alta que tem próxima resistência boa a 1,7205 / 1,7246 e
melhor somente a 1,7422. Obs.: Só desmancharia esta alta curta com rompimento de suporte a 1,70.
Euro Dólar - Com indicativo de queda, fechou em área de mínima de acumulação iniciada em 03/dez a 1,3165, área que rompida, confirmaria
queda que teria próximo suporte a 1,3041 / 1,2969, e abaixo deste aceleraria movimento (1,2588). Pelo contrário continuaria na acumulação
1,3165 / 1,3442, onde tem alternado movimento curto de alta e baixa.
permaceneria no patamar de dias anteriores (1724,000 / 1690,500), e somente haveria definição com a saída desta acumulação.
Dólar Real Pronto ( Diário ) - O indicativo é de continuidade no movimento curto de alta que tem próxima resistência boa a 1,7205 / 1,7246 e
melhor somente a 1,7422. Obs.: Só desmancharia esta alta curta com rompimento de suporte a 1,70.
Euro Dólar - Com indicativo de queda, fechou em área de mínima de acumulação iniciada em 03/dez a 1,3165, área que rompida, confirmaria
queda que teria próximo suporte a 1,3041 / 1,2969, e abaixo deste aceleraria movimento (1,2588). Pelo contrário continuaria na acumulação
1,3165 / 1,3442, onde tem alternado movimento curto de alta e baixa.
Juros
Di1 Jan/12 - Com indicativo de alta no dia, MAS com oscilação no mesmo patamar dos dois últimos dias. Definiria o curto prazo com a saída desta acumulação (11,78 / 11,88).
Di1 Jan/13 - As figuras continuam pouco expressiva e com oscilação no mesmo patamar desde 19/nov. Somente haveria definiçào com a saída desta acumulação 12,17 / 12,39, e ponto intermediário a 12,26
Di1 Jan/13 - As figuras continuam pouco expressiva e com oscilação no mesmo patamar desde 19/nov. Somente haveria definiçào com a saída desta acumulação 12,17 / 12,39, e ponto intermediário a 12,26
Commodities
Boi Gordo Dez/10 - BMF - Está em movimento curto de alta, na tendência principal de alta, MAS indefinido nos últimos dias enquanto estiver na acumulação 102,90 / 105,90.
Café Mar/11 - BMF - Foi rompido para cima a área de máxima de acumulação de dias anteriores (265), mostrando haver sustentação para continuidade na alta pelo menos até 275,50, e este se rompido aceleraria movimento em direção a 285,50. Obs.: suporte curto a ser respeitado apra isto a 269 / 265.
Café Mar/11 - BMF - Foi rompido para cima a área de máxima de acumulação de dias anteriores (265), mostrando haver sustentação para continuidade na alta pelo menos até 275,50, e este se rompido aceleraria movimento em direção a 285,50. Obs.: suporte curto a ser respeitado apra isto a 269 / 265.
Índices acionários da Ásia caem, sob temores de conflito na Coreia
Os principais índices de ações da Ásia fecharam as negociações desta segunda-feira (20) em queda, seguindo as tensões no cenário internacional, com destaque para a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Nikkei -0,85
Hang Seng -0,33
Shanghai Composite -1,41
Durante o final de semana, as autoridades da Coreia do Sul anunciaram um exercício militar – com munição de verdade - em uma ilha próxima à fronteira com a Coreia do Norte, o qual foi realizado nesta segunda-feira. No entanto, as preocupações acerca de uma retaliação por parte da Coreia do Norte até o momento não se concretizaram.
Além disso, após o fechamento do pregão asiático na última sexta-feira, o rating da dívida soberana da Irlanda foi rebaixada em cinco níveis pela agência de classificação de risco Moody's, ampliando os temores quanto à crise da dívida na Europa.
No Japão, o índice Nikkei terminou o pregão em baixa, pressionado ainda mais pela desvalorização do iene frente a outras moedas nacionais, como o euro e o dólar, impactando o desempenho de empresas ligadas à exportação.
Deste modo, os papéis da Honda registraram baixa de 0,77%, ao passo que os da Nissan recuaram 0,75% e os da Sony – cuja meta de venda de 25 milhões de televisores no ano fiscal pode não ser atingida, segundo o vice-presidente da companhia anunciou nesta segunda-feira – se desvalorizaram em 1,15%.
Na China, além dos eventos externos, os investidores continuam avaliando um possível aperto monetário para conter a alta inflacionária – em novembro, o indicador que mede a inflação apontou para alta de 5,1% sobre o mesmo período do ano anterior -, pressionando os papéis do setor bancário. Assim, as ações do Industrial & Commercial Bank caíram 0,71%, enquanto os do China Construction Bank apontaram para baixa de 1,06% e o China Merchants Bank, 1,22%.
Nikkei -0,85
Hang Seng -0,33
Shanghai Composite -1,41
Durante o final de semana, as autoridades da Coreia do Sul anunciaram um exercício militar – com munição de verdade - em uma ilha próxima à fronteira com a Coreia do Norte, o qual foi realizado nesta segunda-feira. No entanto, as preocupações acerca de uma retaliação por parte da Coreia do Norte até o momento não se concretizaram.
Além disso, após o fechamento do pregão asiático na última sexta-feira, o rating da dívida soberana da Irlanda foi rebaixada em cinco níveis pela agência de classificação de risco Moody's, ampliando os temores quanto à crise da dívida na Europa.
No Japão, o índice Nikkei terminou o pregão em baixa, pressionado ainda mais pela desvalorização do iene frente a outras moedas nacionais, como o euro e o dólar, impactando o desempenho de empresas ligadas à exportação.
Deste modo, os papéis da Honda registraram baixa de 0,77%, ao passo que os da Nissan recuaram 0,75% e os da Sony – cuja meta de venda de 25 milhões de televisores no ano fiscal pode não ser atingida, segundo o vice-presidente da companhia anunciou nesta segunda-feira – se desvalorizaram em 1,15%.
Na China, além dos eventos externos, os investidores continuam avaliando um possível aperto monetário para conter a alta inflacionária – em novembro, o indicador que mede a inflação apontou para alta de 5,1% sobre o mesmo período do ano anterior -, pressionando os papéis do setor bancário. Assim, as ações do Industrial & Commercial Bank caíram 0,71%, enquanto os do China Construction Bank apontaram para baixa de 1,06% e o China Merchants Bank, 1,22%.
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