Mercado hoje: Europa, China e indicadores determinam tendência

A maior parte das bolsas europeias cai com o temor de que a crise bancária da Irlanda contagie países do Sul do continente. O euro tem a terceira
queda diante do dólar e o índice IBEX 35 de Madri caminha para a quarta perda seguida.
A expectativa de alta dos juros na China levou as bolsas no país a fecharem novembro com a primeira queda mensal desde junho. No Brasil, será divulgado o resultado fiscal e nos Estados Unidos sai a confiança do consumidor. Na Europa, os investidores aguardam os dados de desemprego.
s 7h25, este era o desempenho dos principais índices:

MSCI World -0,30% MSCI Asia Pacific -0,91%
Nikkei 225 -1,87% Shanghai SE Composite -1,61%
CAC 40 -0,56% FTSE 100 +0,01%
S&P 500 Future -0,43% Nasdaq 100 Future -0,51%

Hoje a coluna de renda fixa mostra que a maior queda do real desde maio não deve durar muito tempo, segundo o Standard Chartered Bank e o Wells Fargo & Co. As duas instituições acreditam que a perspectiva de juros mais altos vai ajudar a impulsionar a moeda brasileira em dezembro.

As bolsas europeias recuam e o euro volta a se enfraquecer com a especulação de que a crise bancária da Irlanda vai se espalhar para Portugal e Espanha e com o temor de alta dos juros na China.
Na China, o principal índice de ações caiu pelo terceiro dia e levou a bolsa à primeira queda mensal desde junho.
“As medidas de aperto do governo, como aumento de juro, podem vir antes que o mercado espera, como ocorreu na vez anterior”, disse Leo Gao, que ajuda a administrar cerca de US$ 600 milhões na APS Asset Management Ltd. em Xangai.
O euro cai em relação ao dólar e ao iene com os temores de medidas que esfriem a economia chinesa e de que a crise europeia fortaleça a demanda por ativos mais seguros.
Os bancos espanhóis precisam refinanciar 85 bilhões de euros em dívida no próximo ano o que gera receio de que a quarta economia europeia necessite de um pacote de ajuda a exemplo do que aconteceu com a Irlanda. A economia espanhola é duas vezes maior do que as da Grécia, Irlanda e Portugal combinadas.
“O elefante na sala não é Portugal, mas, naturalmente, a Espanha”, disse ontem Nouriel Roubini, o professor da Universidade de Nova York que previu a crise global.
A moeda japonesa chegou ao maior nível em 11 semanas contra o euro após o jornal China Daily noticiar que Zhong Jiyin, economista da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que o país precisa subir os juros em 2 pontos percentuais.
O petróleo recua com temor de diminuição da demanda chinesa. O cobre sobe. Os títulos do tesouro Americano sobem pelo terceiro dia com a fuga por ativos considerados seguros diante das preocupações de que a crise na Irlanda se espalhe para Portugal e Espanha.

As atenções do dia estarão voltadas para a divulgação dos índices de desemprego na Europa e para o resultado primário no Brasil. À noite, sai o índice de diretores de compras das manufaturas na China, que pode ter efeito nos mercados brasileiro, americano e europeu amanhã.

Indicador (horário) Período Expectativa Anterior
8h Taxa desemprego zona do euro outubro 10,1% 10,1%
8h IPC estimado zona do euro novembro 1,9% 1,9%
10h30 Resultado primário Brasil outubro 13,3 bi 27,8 bi
12h Índice S&P/CaseShiller EUA setembro -0,40% -0,28%
13h Confiança consumidor EUA novembro 53,0 50,2

No calendário corporativo, na Alemanha, a ThyssenKrupp AG divulga seus resultados. Não está prevista para o dia a divulgação de balanços no Brasil ou nos Estados Unidos que possam ter impacto nos mercados.

Empresa Expectativa Anterior
TKA GR (por ação) 0,20 -2,30

Banco Bradesco SA (BBDC4 BZ): o Bradesco Asset Management lança hoje um fundo que investe em dívida brasileira emitida em dólares, disse Joaquim Levy, diretor de gestão e estratégia da empresa. O fundo pode investir até 70 por cento em títulos de dívida corporativa brasileira, disse Levy durante um evento em Hong Kong. Pelo menos 50 por cento do fundo é focado para comprar bônus brasileiros globais, e pelo menos 10 por cento em
papéis individuais.

SulAmérica SA (SULA11 BZ): o Banco ING definiu a estratégia de venda de seus ativos no setor de seguros em todo o mundo, o quem inclui uma participação do banco holandês de 36 por cento na brasileira SulAmérica, com valor de mercado estimado em R$ 2 bilhões, disse hoje o jornal Valor Econômico. Segundo o jornal, que não informa como obteve as informações, ainda não há definição sobre como será a venda e o ING não descarta promover oferta pública na BM&FBovespa SA. A SulAmérica disse que não
comenta rumores de mercado.

Petróleo Brasileiro SA (PETR4 BZ): a estatal não tem planos imediatos de levantar recursos por meio da venda de ações em Hong Kong ou em outro mercado asiático, disse hoje Osvaldo Kawakami, gerente-geral do escritório da estatal em Tóquio, durante um evento em Hong Kong.

O Ibovespa desacelerou a queda depois de ter chegado a cair 1,65 por cento no dia, encerrando na sua terceira perda consecutiva, acompanhando o receio mundial de que o pacote de ajuda da União Europeia à Irlanda não resolva a crise no país e contagie os vizinhos.
O principal indicador da bolsa brasileira foi derrubado principalmente por Gerdau SA, OGX Petróleo e Gás Participações SA, Itaú Unibanco Holding SA, PDG Realty SA Empreendimentos e Participações e Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações.

Ibovespa: -0,47%, para 67.908 pontos
Dow Jones: -0,36%, para 11.052 pontos
Nasdaq: -0,37%, para 2.525 pontos
S&P 500: -0,14%, para 1.188 pontos

Juros: Os juros nos mercados futuros com prazo até outubro de 2011 recuaram com a redução na aposta de alta da taxa básica em dezembro. Os que vencem de janeiro de 2012 em diante subiram após pesquisa do Banco Central ter revelado aumento das expectativas de inflação e com o anúncio de índice de preços da Fundação Getúlio Vargas acima do esperado.

Câmbio: O dólar voltou a ser cotado acima de R$ 1,73 com o cenário externo pela manhã e recuou no fim do dia, quando investidores voltaram às compras de ativos de risco, como as ações, e passaram a acompanhar mais de perto a possibilidade de alta da Selic, que tende a atrair mais recursos para o Brasil.

Dólar: -0,54%, para R$ 1,7185
DI Janeiro 2011: -2,7 pontos-base, para 10,733%
DI Janeiro 2012: +3 pontos-base, para 12,05%